从“可穿戴设备专属技术”转向“全域数字基座”

众多迹象显示，在国内蛰伏多年的eSIM业务有望全面重启。

终端商层面，将于今年三季度发布的华为三折叠屏手机Mate XTs据称会使用eSIM技术，并与苹果iPhone17Air抢夺国内eSIM手机商用“首发”桂冠。运营商层面，在前不久举行的上海世界移动通信大会上，运营商人士高调宣称“中国的eSIM将进入‘快车道’”。如果不重启，eSIM何谈进入发展“快车道”。

eSIM作为电信卡技术的重要演进方向，已在全球多个国家和地区商用落地，并形成了较为成熟的产业生态。在我国，多年前电信运营商就开展eSIM业务试点，相继推出一号双终端和独立eSIM服务，应用于智能手表、平板电脑等。但在2023年，eSIM因“业务维护升级”被摁下暂停键。

如今，AI的快速发展，正加速推动终端变革，给eSIM带来了巨大的机会。可以说，是AI掀开了eSIM发展的新篇章。

34年“瘦身记”

对很多人来说，手机SIM卡是一位熟悉又陌生的朋友。现在人们经常所见的SIM卡，是一张指甲盖大小的卡片。但这不是它与生俱来的模样，也不是它将来的形态。

34年前，全球首张用于移动电话的SIM卡出现，类似银行信用卡大小，主要用于存储用户身份信息、通讯录和短信等数据。之后随着手机越变越小和智能化程度越来越高，SIM卡越变越小，从Mini SIM卡变为Micro SIM卡，再到2012年苹果在iPhone5上引入Nano SIM卡，其尺寸比Micro SIM卡缩小1/3，极大节省了手机内部空间，于是成为主流智能手机的标准配置。现在，大家所用的就是Nano SIM卡。

但随着移动设备向小型化和多功能化发展，传统物理SIM卡在尺寸和管理等方面面临的挑战越来越大。比如智能手机，人们在追求机身轻薄的同时，对续航、拍照、AI能力有着更高的要求，手机内部空间越来越紧张。如何进一步腾退空间？取消实体卡槽是主流选择之一。

早期eSIM卡是电子化虚拟SIM卡，如今则演进为嵌入式SIM卡（Embedded-SIM），以芯片形式永久内嵌在设备中，支持远程配置和管理，用户通过OTA（空中下载）技术远程激活和切换网络配置。

相比传统SIM卡，eSIM卡在多方面存在优势。“随着智能眼镜、智能戒指等小型化设备不断涌现，传统SIM卡的物理插拔方式已难以适应。eSIM为终端厂商提供了更友好的解决方案，相比于Nano SIM卡实现了96%的空间节省，使得终端能更轻薄，防水性能也更好。”紫光同芯常务副总裁邹重人在前不久举行的eSIM峰会上说道。

不仅是对于终端厂商，eSIM也给电信运营商带来益处，助力运营商通过线上方式便捷地发展用户，减少了号卡物流运输的成本，让用户能更快更好连接网络。

华大电子市场总监李旦则认为，eSIM卡价值主要在于两点：“对于消费者来说，能便捷地选择使用移动通信网络；对于物联网发展来说，eSIM使得物联网设备部署更高效、更快速。”

两大领域“比翼齐飞”

目前，eSIM主要应用于消费电子和物联网两大领域。

在消费电子领域，支持eSIM技术的智能手机、智能手表、平板电脑等产品的种类和款型数量不断增多，灵活且低成本地满足人们在进行跨境旅行、跨境商务、跨境电商时对网络的需求。比如在跨境旅游时，eSIM技术支持用户在不更换实体SIM卡的情况下，于不同国家和地区轻松激活当地的移动网络服务，灵活切换运营商和套餐，节省旅行成本和时间。

中国信通院泰尔终端实验室发布的《eSIM产业热点问题研究报告（2025年）》报告显示，近年来全球提供eSIM手机服务的国家和地区数量大幅增加，从2018年底的24个增至2024年中的123个(不含漫游服务)。同时，开通eSIM手机服务的运营商数量从2018年的45家增长至2024年6月的441家。

苹果公司是eSIM技术的积极推动者，2018年发布的iPhone XS系列首次支持eSIM，采用“实体SIM+eSIM”双卡方案，2022年发布的iPhone 14（美版）系列则彻底取消实体卡槽，仅支持eSIM卡。

GSMA Intelligence预测，2025年底全球将约有10亿eSIM智能手机连接，2030年将增长至69亿，占智能手机连接总数的3/4。

在物联网领域，eSIM同样呈现出强劲的增长势头，在智能家居、医疗健康、汽车、物流等垂直行业使用日益广泛。

如在智能家居领域，eSIM技术凭借远程配置能力，使设备能够在不同地区无缝切换网络服务提供商，实现智能门锁、智能摄像头等设备间的互联互通，用户还可通过手机或其他终端设备远程控制和管理这些设备。

目前来看，国外eSIM产业链布局早，已形成成熟商用生态。

尤其是美国和欧洲企业，凭借芯片制造、安全认证、产品设计等优势，在eSIM领域占据重要位置，芯片领域有恩智浦、意法半导体、英飞凌等公司，远程配置和管理服务方面有捷德、泰雷兹、梵利特等公司，终端方面有苹果、三星等，而在运营商方面，沃达丰、德国电信、Orange、Verizon、ATT、T-Mobile等都积极推广eSIM业务，为用户提供灵活网络选择。

视野回到国内，经过多年发展，我国也形成了较为完整的eSIM产业链，涵盖芯片设计制造、模组研发、平台服务、终端设备等各流程，但在商用方面却是一波三折，尤其是在消费电子领域。

三家运营商中，中国联通发展eSIM业务的态度最为积极。2017年11月，中国联通与华为合作，推出了支持eSIM独立号码业务的华为运动手表，并在上海、深圳、广州等7个城市启动了业务试点。2018年3月，中国联通又与苹果合作，支持Apple Watch Series 3和Apple Watch Series 4在以上七个城市开通eSIM一号双终端业务。2019年3月，中国联通正式宣布将eSIM可穿戴设备独立号码业务从试点拓展至全国。

中国电信于2018年在上海、南京、广州、成都4个城市开展eSIM业务试点，随后又拓展深圳、武汉、杭州3个试点城市。中国移动也于2018年在上海、天津等7个城市启动了eSIM一号双终端业务试点。

在政策层面，工信部先后批准三家运营商在可穿戴设备和物联网应用中开展eSIM试点，并且在2021年11月印发的《“十四五”信息通信行业发展规划》中明确提出“推动嵌入式SIM卡(eSIM)等新兴技术应用,深化新技术新业务在垂直行业和领域的拓展”。

但至2023年，风云突变。三家运营商先后发布公告，以业务维护升级为由，暂停受理eSIM一号双终端业务及独立eSIM卡办理申请。背后原因众说纷纭，比如安全风险，因为eSIM是通过OTA空中方式进行远程激活或切换网络配置，如遭黑客拦截，会造成信息篡改或盗取信息的可能。

GSMA是全球eSIM技术标准化的主要推动者，去年，GSMA针对安全体系强化等方向，对eSIM标准进行了系统性更新，从而强化了eSIM技术在复杂场景下的适应性、安全性与可管理性。

AI掀开eSIM新篇章?

AI时代的到来，让eSIM的重要性更加凸显，为其发展带来巨大机遇。

终端在AI时代将发挥比以往更为重要的作用，其形态也将更为多样，不仅有手机、智能穿戴、Pad这些改造型终端，有人形机器人等为AI而生的创造型终端，也有AI耳机等作为AI组成部分的器官型终端。

“AI的多模态将带动AI终端的多模态，对终端要求体积更小，而且要更防水、防尘和抗震，这给eSIM带来很多机会”，中国联通终端公司联通华盛副总经理陈丰伟表示。他认为，eSIM是强移动性AI终端的必选项，如智能眼镜、智能戒指等等，“比如智能戒指，产品设计肯定要非常紧致，而且要更加防水，像过去那样安装SIM卡卡槽几乎是不可能的。”

而且，AI机器人未来会大量出现，需要发放“出生证”，进行强身份管理，而eSIM可以作为AI终端安全认证的方式。“如果从这条路去思考，eSIM发展空间极大，任何一个终端都将有eSIM芯片。”陈丰伟说道。

邹重人则认为，eSIM将是智能连接的安全基石，“未来各种各样的设备，都需要实时联网、实时在线。”

当然，eSIM未来发展仍面临着挑战，包括在政策、技术方面。

政策层面，比如用户在我国境内远程激活境外运营商的SIM卡，涉嫌境外运营商在我国境内无证经营电信业务，而且这些用户卡脱离我国电话实名制管理体系，同样会加剧电信反诈骗形势的复杂性。在技术层面，传统SIM卡集成了多种应用，eSIM卡想要取而代之，除了实现连接功能之外，还要提供支付、身份识别等众多应用。而且，eSIM卡目前主要支持地面网络连接，但未来是全时空连接时代，eSIM卡也要支持卫星通信的鉴权和认证。

总而言之，在AI、5G等发展的推动下，eSIM正迎来发展机遇期，正从“可穿戴设备专属技术”向“全域数字基座”转型。

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