7月8日，游戏板块表现较好，游戏ETF（516010）收涨2.76%。暑期是游戏行业流量与付费的高峰期，用户活跃度显著提升，有望推动板块估值修复。

政策方面，6月版号数量创近年新高，共158款游戏获批。其中，国产网络游戏共147款获批，创下2022年以来单月新高，环比上月新增17款，包括恺英《斗罗大陆》、巨人《无尽修仙》等；进口网络游戏共11款获批，包括腾讯《穿越火线》、网易《无主星渊》等，供给端改善提振市场信心，游戏板块估值有望持续修复。（风险提示：上述个股仅用于行业表现说明，非个股推荐）

出海方面，政策对于出海扶持和激励，使得全球化产品占比持续增长，“出海”从权宜之计转为长期战略方向，中国游戏公司正逐步摆脱对本土市场的依赖。全球市场份额的扩张，不仅带来新增利润空间，也在优化行业的收入结构和估值体系。

在谷子经济快速发展的背景下，IP商品从工具属性转向情感价值载体，为内容型消费创造出更高附加值，也为相关企业提供稳定的用户增长与收入来源，IP潮玩景气度持续提升。在AI技术的持续赋能下，投放素材生成速度加快，老游戏版更新速度加速，使得老游戏留存和生命周期延长，同时大模型推理成本指数级下降，推动AI+游戏逐步进入落地期。

整体来看，游戏行业景气度提升叠加技术赋能进程加快，为游戏板块的行情提供了良好支撑。当前市场对IP价值链的关注持续升温，AI技术在内容创作与运营中的应用不断深化，同时政策支持与出海加速也为板块打开了新的增长通道。在市场风险偏好提振、行业催化频出的背景下，短期游戏行业具备一定的配置吸引力。投资者可通过游戏ETF（516010）把握当前阶段文化传媒板块的结构性机会。

风险提示：

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

无论是股票ETF/LOF基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。

板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。

文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。

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