4月11日，碧桂园（02007.HK）宣布境外债务重组的进展。记者注意到，为尽快推进重组，碧桂园调整了纳入重组范畴的债务，本金额由此前的164亿美元减至140.74亿美元。

碧桂园的预期是，2025年12月31日前完成建议重组。在新的重组范围内，碧桂园取得多项关键性进展，包括专案小组签署重组支持协议、接近完成与银行协调委员的协商等。

同时，为展现对上市公司的支持，碧桂园的大股东董事会主席杨惠妍所在的杨氏家族同意将11.5亿美元股东贷款中的11亿美元转为认股权，另外5000万元则用来换取碧桂园在森林城市权益中60%份额。

纳入重组范围的债务减少

纳入重组范围的债务少了约23亿美元，碧桂园的削债金额也随之改变，最多削债金额由116亿美元降至110亿美元。

公告显示，建议重组的范围包括现有债务的范畴，整体未偿还本金总额约为140.74亿美元，连同与未偿还本金相关的所有应计未支付。

碧桂园今年1月9日公布的纳入境外债务重组范畴的有息负债总额（不包括应计利息）约164亿美元，其中包括现有债券债务的未偿还本金额约103亿美元、现有银团贷款债务的未偿还本金额约36亿美元、股东贷款的未偿还本金额约11亿美元及其他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿美元。

碧桂园在描述重组路径时提到，征求同意更改39亿港元4.95厘于2026年到期有抵押有担保可转换债券及78.30亿港元4.50厘于2023年到期有抵押有担保可转换债券的规管法律。

此举意在使两只可换股债券得以根据条款书及重组支持协议的条款纳入重组流程。2023年到期的可换股债券于2018年发行，认购方为香港上海汇丰银行有限公司；2026年到期的可换股债券于2022年发行，认购方为UBS AG香港分行。

关于重组的范围，碧桂园在公告中表示，公司有权将其他任何作为发行人、借款人或担保人所产生的财务债务纳入额外的计划索偿额，具体由本公司及顾问认为必要或合适，并须满足若干条件。

专案小组签署支持协议，接近完成与协调委员会的协商

碧桂园与专案小组和银行协调委员会的协商均取得进展。

碧桂园在公告中透露，已经与专案小组协议重组建议的主要条款，小组的成员已经签署重组支持协议。该小组持有现有债券债务本金总额的29.9%。

碧桂园还透露，接近完成与(银行)协调委员会若干成员的协商，待协商完成后，该等成员将进行内部程序以取得签立重组支持协议的相关批准。

今年1月，碧桂园?/span>