重磅消息“ 打哈儿麻将为什么一直输”科技曝光(果然有挂)
wwaaa007
2025-05-12 14:13:23
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【央视新闻客户端】

  兴证国际发布研报称,华润饮料(02460)宣派末期股息每股普通股0.307元及特别股息每股普通股0.176元。该行预计公司2025/2026/2027年营收为146.72/157.91/168.35亿元,归母净利润19.43/21.84/24.55亿元。首次覆盖给予“增持”评级。华润饮料为国内包装饮用水及软饮领域头部企业,拥有“怡宝”、“至本清润”、“蜜水系列”、“假日系列”等品牌。

  兴证国际主要观点如下:

  营收微升,毛利率受益于自有产能占比提升

  2024年公司营业收入同比提升0.05%至135.21亿元(人民币,下同)。受益于自有工厂生产比例提升等因素,公司毛利润同比提升6%至63.96亿元,毛利率同比提升2.6pcts至47.3%。

  包装饮用水业务稳步发展,饮料业务高速增长

  公司在保持包装饮用水业务稳步发展的同时,持续推动饮料业务的发展。2024年公司包装饮用水业务收入占总收入的比例为89.7%,其中,通过积极布局家庭消费渠道,中大规格瓶装水产品同比增速超过8%。2024年公司饮料业务收入同比提升31%至1.40亿元,占总收入的比例为10.3%。运动饮料““魔力”在2024年进行品牌形象、产品口味的全面升级,同时公司针对咖啡品类进行自有品牌开发,于2025年初上市“焰焙”品牌。

  自建产能占比提升,毛利率、净利率持续提升可期

  2024年,1)公司积极拓展自建生产版图,新增4家工厂及22条产线,综合产能同比增长21%,其中自有工厂增设14条高速水线与3条饮料无菌线,提升了生产自主性与稳定性,降低整体生产成本;2)公司加速全国产能布局,新增工厂位于广东万绿湖、福建武夷山、新疆、陕西等地区,由华东、华南核心市场向中西部市场扩张,推进全国范围内产能覆盖;3)公司持续优化包材结构,基本完成瓶坯自有化建设,大幅提升了瓶坯自给率;同时签订PET采购框架协议,有效降低包材成本。自有化产能布局有助于公司毛利率、净利率持续提升。

  夯实终端渠道优势,有助打造第二增长曲线

  2024年公司坚持“精耕细作,决战终端”的销售渠道策略,持续开拓新终端零售网点和拓展新兴销售渠道,打造有影响力的示范性网点,提升渠道竞争力。2024年,公司覆盖的终端零售网点同比增加15%,市场商用冷藏展示柜的保有量同比增长超20%;经销及销售费用40.58亿元,同比下降0.7%。饮料业务方面,公司加大发展力度,积极打造第二增长曲线。

  1)产品及品牌方面:2024年公司成功实现“竹本清润”草本植物饮料系列的市场扩张,新推出1升和1.5升装的产品,扩大全球销售范围,推出“至本清润酸梅汤”具有北方风味的新产品,拓展北方市场。2024年“至本清润”品牌销量同比增长122%。公司还陆续推出蜜水柠檬果汁汽水、愿事之茗系列‘原味奶茶’和‘桂花乌龙奶茶’、口味及瓶型升级版魔力运动饮料等,进一步丰富产品矩阵。

  2)营销方面:2024年公司加大饮料品牌的合作营销力度,通过综艺节目植入、与热门IP跨界合作,提升品牌认知度、深化品牌市场形象。借助渠道、营销、品牌等优势,公司大力投入的软饮条线有望逐步成为第二增长曲线。

  营销与研发双轮驱动,品牌与产品协同发展

  在营销领域,公司与国家队等国内顶级体育IP以及大众体育项目建立长期深度合作,持续扩大品牌影响力。2024年,包装饮用水方面,核心品牌“怡宝”表现亮眼,无提示第一提及率升至21%,总认知度达88%,稳居包装水行业前三。

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