一、行业概念概况

民办幼儿教育，是指由非政府力量——包括个人、社会团体、企业及其他社会组织——依法举办并运营的学前教育机构，主要面向3至6岁学龄前儿童提供保育与教育服务的行业。

从行业界定来看，民办幼儿教育是中国学前教育体系的双支柱之一，与公办幼儿园共同构成学前教育供给格局。根据教育部分类标准，学前教育涵盖幼儿园、早教中心、托儿所等多元机构形态，其中民办幼儿园依据办学性质可进一步区分为普惠性民办幼儿园与营利性民办幼儿园两大类。普惠性民办幼儿园在享受政府财政补贴的同时，收费受到政府指导价约束；营利性民办幼儿园则实行市场调节价，拥有更大的定价自主权。

这一行业在中国的发展历程大致经历了三个阶段：第一阶段（2000—2010年）以规模扩张为主，民办园数量快速增长，填补了公办资源的不足；第二阶段（2010—2020年）伴随“入园难”矛盾凸显和政策密集出台，行业进入规范化调整期；第三阶段（2020年至今），在出生率下降和政策重构的双重作用下，行业正经历深刻的结构性洗牌。

二、市场核心特点

（一）市场规模巨大但结构分化加剧

截至2024年底，全国共有幼儿园25.33万所，学前教育在园幼儿3583.99万人。其中民办幼儿园13.55万所，占全国幼儿园总数的53.48%；在园幼儿1508万人，占全国学前教育在园幼儿的42.08%。民办幼儿园在园所数量上占据“半壁江山”，但在园幼儿占比低于园所占比，折射出一个关键事实——民办园以小规模、分散化办学为特征，单园平均在园幼儿数显著低于公办园，运营效率与规模效应相对薄弱。

数据来源：《2024年全国教育事业发展统计公报》

（二）区域分布极不均衡

民办幼儿园的发展格局与区域经济发展水平高度正相关。长三角、珠三角及成渝城市群是民办园的密集分布区域，三地民办园数量占比预计已突破45%。与之形成鲜明对比的是，广大县域和农村地区民办园生存空间持续收窄。这一格局的根本逻辑在于：民办园依靠市场化收费维持运营，其生存前提是所在区域的居民收入水平足以支撑市场化定价。在人口流出型地区，即便有民办园存在，也普遍面临生源不足的困境，部分县域已出现系统性民办园关停。

（三）市场主体极度分散，集中度偏低

与K12教育行业不同，民办幼儿教育呈现出高度碎片化的竞争格局。行业以单体园和区域性小型连锁为主，全国性头部品牌的市场渗透率极为有限。据行业研究数据，头部连锁品牌市场份额预计在2025年仅约18%，且这一水平在过去十年几乎没有实质性变化。这种低集中度格局意味着行业整合空间巨大，但同时也反映了民办幼教行业“重资产、本地化、管理难度大”的天然属性——教育服务的交付依赖于物理空间和本地师资，跨区域复制的边际成本远高于一般服务业。

三、行业现状：冰火两重天的生存图景

生源端：从“入园难”到“生源荒”的急速反转

这是理解当前民办幼教市场最核心的叙事框架。短短五年间，学前教育需求端发生了颠覆性逆转。

2025年，全国学前教育在园幼儿数量已降至3225.5万人，较2020年峰值减少33.1%，连续第五年下降。前两年单年减少均在500万人左右，2025年减少358.5万人。从绝对值来看，2023年到2025年两年间，幼儿园在园人数累计锐减867万人。这一断崖式下跌直接源于新生人口的结构性萎缩——2016年全国出生人口尚有1883万人，到2025年已降至约800万人量级。学前教育适龄人口作为人口变化的第一波冲击对象，其收缩速度远超社会各界的普遍预期。

对民办园而言，生源萎缩的冲击更为致命。公办园因享有财政托底和学位分配的制度优势，即便招生不足也能维持运转；而民办园完全依赖学费收入维持现金流，生源减少直接导致收入端塌陷。2024年，全国幼儿园数量较2023年减少2.11万所，平均每天关停约58所，其中绝大多数为民营机构。多位专家预估，2025年可能将有2.6万所左右幼儿园关停，到2030年全国幼儿园可能下降至16.37万所左右。

在这个过程中，博思数据将继续关注行业动态，为相关企业和投资者提供准确、及时的市场分析和建议。