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专题：A股市场配置价值进一步抬升 长期稳健运行具备坚实基础

　　全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有：

　　1、特朗普启动审查程序 拟对芯片和药品进口加征关税

　　2、美国财长贝森特：没有证据表明主权国家抛售美债 可能在秋季讨论下一任美联储主席人选

　　3、特朗普豁免对iPhone的关税后苹果重返3万亿美元市值

　　4、英伟达响应特朗普制造业回归号召 计划在美生产5000亿美元AI设备

　　5、美联储理事沃勒将关税引发的通胀比作 “叠罗汉推进战术”，认为其影响是 “暂时的”

　　6、摩根大通下调今明两年的油价预期，因需求疲软和OPEC+产量增加

　　特朗普启动审查程序 拟对芯片和药品进口加征关税

　　特朗普政府在对半导体和药品进口加征关税方面迈出决定性的一步，启动了由商务部牵头的调查。

　　周一的举措是加征关税的前奏，可能进一步扩大特朗普发起的全面贸易战。

　　根据发布在联邦公报的两项通知，美国商务部将就“半导体及半导体制造设备”以及“药品及药品原料，包括成品药物”的进口对美国国家安全的影响展开调查。

　　美国财长贝森特：没有证据表明主权国家抛售美债 可能在秋季讨论下一任美联储主席人选

　　贝森特接受采访时发表评论：美国国债没有遭到抛售，贝森特补充说，他已经学会了不要过于关注一周内发生的事情。

　　贝森特还重申美国“仍然具有一个强势美元政策”。这番表态旨在平息市场对外国主要持有者可能大规模减持美债的担忧。此前2月，贝森特曾表示不会发行更多长期国债来应对不断膨胀的美国赤字。这成为对冲基金开始押注长期美国国债价格上涨的主要原因。

　　在被问及如果美债市场进一步动荡，财政部是否有能力干预时，贝森特称财政部有一个庞大的工具箱。

　　此外贝森特还表示，他将在秋季某个时候开始面试下一任美联储主席的候选人。

　　特朗普豁免对iPhone的关税后苹果重返3万亿美元市值

　　苹果公司股价周一大涨超过 2%，推动该公司市值重新超过 3 万亿美元，华尔街对此表示一定程度的宽慰，因为这家 iPhone 制造商将能够承受唐纳德?特朗普总统广泛实施的关税政策。

　　上周五晚些时候，特朗普政府宣布手机、电脑和芯片免受新关税的影响。苹果是受特朗普关税政策影响最大的公司之一，因为其大部分 iPhone、iPad 和 MacBook 都在亚洲国家生产。特朗普曾呼吁苹果在美国生产其产品。

　　苹果公司大部分至关重要的进口产品都被豁免了关税，华尔街分析师称这一举措可能会为苹果节省数十亿美元的成本。然而，政府官员在周末警告称，这些豁免是暂时的，未来几周可能会发生变化。

　　英伟达响应特朗普制造业回归号召 计划在美生产5000亿美元AI设备

　　英伟达计划未来四年内通过与其他公司合作的方式，在美国生产价值高达5000亿美元的AI基础设施。

　　英伟达周一在一份声明中表示，最新一代AI芯片“Blackwell”已在台积电位于凤凰城的新工厂开始生产。英伟达还正与富士康和纬创资通合作在得克萨斯州建设超级计算机工厂，并与Amkor Technology Inc．和矽品精密工业在亚利桑那合作开展封装与测试业务。

　　CEO黄仁勋在声明中表示：“增加在美国的制造能力有助于我们更好地满足对AI芯片和超级计算机惊人的、不断增长的需求，强化供应链并提升韧性。”

　　5000亿美元这一数字是指英伟达预计向人工智能供应链出售的所有商品的总价值。这一金额很大程度上反映出各大云计算公司承诺建设和升级数据中心，并配置最新的设备。

　　美联储理事沃勒将关税引发的通胀比作 “叠罗汉推进战术”，认为其影响是 “暂时的”

　　美联储理事克里斯托弗?沃勒周一表示，他预计美国总统特朗普实施的关税对物价的影响将是 “暂时的”，他采用了一个在上一轮通胀期间让央行陷入困境的术语。

　　沃勒在圣路易斯发表的一次政策演讲中表示：“我已经能听到有人在大声抗议了，鉴于 2021 年和 2022 年发生的事情，这肯定是个错误。但仅仅因为这一观点有一次没有应验，并不意味着你就再也不能这么想了。” 他将自己对通胀的看法比作颇具争议的橄榄球 “叠罗汉推进战术”（Tush Push）。

　　沃勒阐述了关税最终可能呈现的两种情形。他表示，规模更大、持续时间更长的关税最初会使通胀大幅飙升至 4% 到 5% 的区间，随着经济增长放缓和失业率上升，通胀最终会回落。在关税规模较小的情形下，通胀率将达到 3% 左右，然后下降。

　　摩根大通下调今明两年的油价预期，因需求疲软和OPEC+产量增加

　　摩根大通周一下调了2025年和明年的油价预期，理由是OPEC+产量增加和需求疲软。

　　该行将2025年布兰特原油价格预期从每桶73美元下调至66美元，将2026年目标从61美元下调至58美元。它将2025年美国原油价格预期从每桶69美元下调至62美元，并将2026年的预期从57美元下调至53美元。

　　摩根大通目前预计全球石油需求将增加80万桶/日，而第三季度的平均增幅仅为30万桶/日。

　　摩根大通在一份报告中说：“来自 OPEC+ 联盟的更高产量表明其反应机制发生了变化，这与需求疲软相结合，将使市场供需平衡出现大规模过剩，并在年底前将布兰特原油价格压低至60美元以下。”