宏工科技股份有限公司（以下简称“宏工科技”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔２０２４〕１９７４号）。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（联席主承销商）”或“保荐人”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信证券和广发证券以下合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“宏工科技”，股票代码为“３０１６６２”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商协商确定本次发行的发行价格为人民币２６．６０元／股，发行股份数量为２，０００．００万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

根据最终确定的价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。

本次发行初始战略配售数量为４００．００００万股，占本次发行数量的２０．００％，最终战略配售数量为３３７．２１７８万股，约占本次发行数量的１６．８６％。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额６２．７８２２万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，１８２．７８２２万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的７１．１３％；网上初始发行数量为４８０．００００万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的２８．８７％。战略配售回拨后的网下、网上发行合计数量为１，６６２．７８２２万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。