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2025-02-24 04:47:57
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  阿里财报全面超预期,带动港股重燃做多热情。2月21日,港股全天涨势如虹,科网股全线沸腾,网易系、哔哩哔哩、阿里系绩后携手领涨,阿里巴巴涨逾14%,创出逾3年新高,单日成交额444.58亿元,为历史天量;网易云音乐、哔哩哔哩-W、金山云均收获两位数涨幅,快手涨逾7%,腾讯控股涨超6%,小米集团涨超5%。

  阿里巴巴2025财年第三季度(自然年2024年10月~12月)财报显示,单季营收2801.5亿元,同比增长8%;归属于普通股股东净利润489.45亿元,同比增长239%;摊薄每股收益为2.55元。全面超市场预期!

  值得注意的是,阿里云商业化收入重回两位数涨幅,至此阿里巴巴AI相关产品收入连续六个季度实现三位数的同比增长。

  阿里巴巴表示,“AI+云”已成公司新引擎,未来三年在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。摩根士丹利指出,阿里的财报将成为用于审视国内AI投资趋势的首个催化剂。

  哔哩哔哩同日发布2024年第四季度业绩,单季实现营收77.3亿元,同比增长22%,超出市场预期;且调整后净利润及美国会计准则下的净利润分别为4.5亿元及近8,900万元,实现全面利润转正。

  热门ETF方面,重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)高开高走,午后进一步攀升,场内价格收涨5.34%,再刷历史新高,全天成交额11.19亿元。

  本轮港股行情呈现显著的科网龙头领涨态势,数据显示,1月14日至2月21日,中证港股通互联网指数累计涨幅达47.05%,较恒生科技指数、恒生指数分别超额8.27和22.66个百分点。

  注:中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为:2020年,109.31%;2021年,-36.61%;2022年,-23.01%;2023年,-24.74%;2024年,23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。

  究其原因,中证港股通互联网指数“重仓ATM三巨头”,使其成为投资港股AI核心资产的利器。根据中证指数公司数据,截至2月17日,港股通互联网指数持仓阿里系(阿里巴巴-W、阿里健康、阿里影业)、腾讯系(腾讯控股、同程旅行、快手-W、中国儒意、阅文集团、猫眼娱乐)、小米系(小米集团-W、金山软件、金山云)权重分别为18.79%、24.51%、29.65%,合计达62.95%。

  长江证券指出,港股正从“红利牛”迈向“AI牛”。在“AI+”产业链爆发的背景下,拥有较多AI应用和底层技术的港股科技公司或迎来产业生命周期的“第二春”,从价值股重新蜕变为成长股,估值的重构已经出现。

  港股互联网ETF(513770)基金经理丰晨成亦表示,中国科技资产的重估有望成为全球市场2025年迄今最吸引人的主线!

  公开资料显示,港股互联网ETF(513770)被动跟踪中证港股通互联网指数,截至2025年2月17日基金规模为34.29亿元,2025年以来日均成交额超4亿元,支持日内T+0交易,不受QDII额度限制,流动性佳!

  提醒:近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理。

  数据来源:沪深交易所、Wind、华宝基金等。

  风险提示:港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金投资有风险,基金投资须谨慎。


 

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